本日の外人動向
株数（13社） 金額（10社）
売り 3130万株 398億円
買い 5110万株 542億円
差引き 1980万株の大幅買い越し （７日営業日ぶりの買い越し）
あまり、いい話はない。梅雨空の晴れ間を仰ぎながら颯爽と夏空を待っている。夏は暑いに越したことはない。少なくとも梅雨空よりはしっきりとする。
さて、外人買い越しも相場に力なし・・・・。
とはいえ、だらだらち下すぎた反動はあるだろう。
7月3日の欧州利上げがターニングポイント？？
石油価格は売り方の買戻し？？
・・・・先週の相場は、原油高や米株安から週末に掛けて崩れた。週初めは前週末にＮＹダウ平均が大幅安となったことや、朝方発表された4−6月期法人企業景気予測調査で大企業全産業ＢＳＩがマイナス１５と大幅に悪化したことから日経平均は一時２００円を超える下げを見せた。だが、太陽光電池関連株の逆行高をきっかけに戻りに転じ、前週末比８４円安の始まりとなった。その後日経平均は２６日まで６日連続安を辿ったが、小幅な下げに止まり底堅い動きを続けた。ただ、２４日に東証１部の売買代金が１．７２兆円と今年最低となった。２７日の株主総会集中日を控え商いがトーンダウンした。この間、原油価格がイスラエルのイラン攻撃の噂やナイジェリアで武装勢力が生産設備を攻撃との報道から上昇を続けた。信用不安も再燃した。２３日には米モノライン２社の格下げからＳ＆Ｐ銀行株指数が５年ぶりの安値に突入した他、４月の住宅価格指数が大幅下落となったことも影響。また、２６日にはＧＳ社によるシティ格下げのレポートが一段と信用不安を募らせた。この他、スルガ・コーポの民事再生法申請が不動産株の急落を誘う場面もあった。注目のＦＯＭＣは金利据え置き。声明文に対する反応は限定的であった。しかし、週末は一転した。ＷＴＩ原油価格が１４０ドル台の過去最高値を更新。つれてＮＹダウ平均が前日比３５８ドル安の１万１４５３ドルとなり、３月安値を下回ったばかり
か１年９ヵ月ぶりの安値となった。これを受けて日経平均は前日比２７７円の大幅安と７日連続安。終値は１万３５４４円と前週末比３９７円安となった。
今週の見通しは・・・・ 今週の相場は、原油高や世界的な株価下落を受け上値の重い展開となりそうだ。前週末にＷＴＩ原油価格が一時１４２ドル台まで上昇。つれて米ＮＹダウ平均が下値模索を続けており相場環境は暗い。しかし、日経平均は前週末まで７日連続安で９０８円も値下がりしており、テクニカル面での自律反発を伴いやすかろう。もっとも期待材料に乏しく上値は限定的と見ておきたい。３月安値からの上昇幅に対して半値押しとなる１万３１５０円前後を視野に入れておく必要があろう。今週の国内材料は７月１日発表の日銀短観だが、なによりも世界的なインフレ懸念の元凶となっている原油高の行方が最も注目されよう。それはドル安懸念の裏返しであり、当面７月３日のＥＣＢ利上げでドル安材料の出尽くしとなるかが焦点だ。一方、外国人投資家の買い越しは直近までで１２週連続の買い越しとなってきている。世界的なインフレに対して抵抗力の強い日本経済への期待との声もある。日本株の年初来からのアウトパフォーマンスは逆に下値の抵抗力を示す可能性があろう。
ﾄﾞﾝ安値の東洋紡。
やっと1000円台復活の日本電技。
アルバックの突っ込み狙い。
そろそろの荏原。
ガンホー・オンライン・エンター。
みんなが弱気だからこその、次の一手は？？
どこかで、はや梅雨明けの雷。
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梅雨なかば。ごんよりとした曇り空、時折激しい雨。
うっとうしいかぎりである。こんな日の朝のすし詰め通勤電車ほど辟易するものはない。それだけで一日のエネルギーが削がれてしまいそうだ・・・・・。
NYが下がった。だからダメだ・・・・。
いや、そんな中にあって急騰を演じている銘柄があるではないか！！
アルバック320円高！！エヌ・ピー・シー 380円高！！エス・イー・エス88円高！！
次はいよいよガンホー・オンライン・エンターの出番か？？
少しずつだが相場に新しいうねりが出始めているのではないだろうか。みんなが「怖い」と思うときに勝負に打って出ない儲けられない。そんな相場だ。
・・・・先週の相場は、週後半に掛けて信用不安やアジア株安で均衡を失い下げに転じた。週初めは前週末にサウジアラビアの原油増産表明から原油価格が反落したことや米コア消費者物価指数が予想の範囲内に止まった上、Ｇ８財務相合で為替に関する文言が声明に盛り込まれず、「強いドル」が事実上容認されたとして円安傾向への影響が限られたことから日経平均は前週末比３８０円の大幅高となった。日本株の底堅い動きを見せたのは１８日。前日にＮＹダウ平均が１０８ドル安と値下がりしたにも拘わらず、日経平均は前日比１０４円高の１万４４５２円と堅調な足取りを見せた。しかし、米大手証券の決算発表でサブプライム関連損失が引き続き業績を圧迫する内容が伝えられた上、ＧＳ予想で米金融機関がこの先６５０億ドルの巨額増資が必要と表明。信用不安が再燃しＮＹダウ平均が１８日に一時１万２０００ドルを割り込む場面を見せた。これを受けて１９日の日経平均は中国株の急落による悪影響も相俟って前日比３２２円と大幅な反落となった。中国株安はガソリンの値上げが伝えられたことが大きい。週末も続落した。これまで市場人気を集めていた電池関連株が急落。個人投資家の買い意欲が急速に衰え前日比１８８安の１万３９４２円で大引けた。前週末比３１安であった。
・・・・今週の相場は、取り巻く相場環境に明るい材料が乏しく調整相場となろう。前週末の米株価の軟調な展開やドル安、原油高などを背景に週初めから軟調な動きとなりそうだ。米金融機関の決算発表で信用不安の再燃から米景気への懸念に繋がっただけでなく、原油高によるインフレ懸念が根強いため米国株価が３月局面に次ぐ厳しい展開を見せており、日本株への悪影響を排除できない。しかし、日本株の相対的な強さは中期的に続くと見られ、日経平均で中期７５日移動平均線（２０日で１万３４９１円）が下支えとして働きそうだ。旺盛な材料株物色を続ける個人投資家の動きもこれまでの下げ相場と異なってきている。今週のスケジュールでは、国内で７月１日発表の短観を占う４−６月期の法人企業景気予測調査、５月貿易統計、週末に鉱工業生産や消費者物価指数、米国でＦＯＭＣと５月耐久財受注、５月個人所得・消費支出、それにケース・シラー住宅価格指数、５月の新築住宅販売や中古住宅販売、など数多い。なお、週末は株主総会の集中日、例年通りなら閑散相場となりかねない。
明日も梅雨空・・・・・。山の小川の叢では蛍の群れあう季節だ。
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本日の外人動向
株数（13社） 金額（10社）
売り 2210万株 257億円
買い 2190万株 305億円
差引き 20万株の小幅売り越し （３日営業日ぶりの売り越し）
6月16日『速報』版より
7203トヨタ、7267ホンダ
米国がドル安対策に本格的で円安１０８円台に突入、主要輸出企業の輸出採算円換算１００円と見込み、米景気減速で輸出鈍化を特に両社は円安メリットでカバーできる。原油高で代替エネルギーや省エネカーなど環境関連の本命として、ヘッジファンドや、政府系ファンドの資金運用銘柄として、格好の銘柄として今後注目される。この不況期の活力源となり相場を引っ張るのは、業界のトップ企業であり、王道銘柄を外しては考えられない。
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岩手宮城内陸地震、心よりお見舞い申し上げます。
梅雨に入ったとはいえ、何となく天気モード、夜はしのぎやすい。季節のはっきりとした区切りがなくなっているようにも思える。
本日の外人動向
株数（13社） 金額（10社）
売り 1910万株 298億円
買い 2000万株 349億円
差引き 90万株の小幅買い越し （２日営業日連続の買い越し）
・・・・ 先週の相場は、世界的なインフレ懸念の高まりから軟調な推移となった。週初めに日経平均は前週末比３０８円の大幅安で始まった。前週末にＷＴＩ原油先物価格が１３８．５４ドル／１ｂｌと前日比１０ドル強も上昇、ＣＲＢ指数も過去最高値を更新するなどインフレ懸念に加え、同日発表の米５月失業率が５．５％に高まったことが嫌気され、ＮＹダウ平均が前日比３９４ドル安と急落したためだ。１０日も続落した。朝方に４月機械受注が前月比５．５％と事前予想を上回ったものの、前日にバーナンキＦＲＢ議長が講演で改めてインフレ警戒姿勢を示したことや、証券会社大手のリーマンが３−５月期決算の大幅赤字と合わせて約６３００億円に上る増資計画を発表、信用不安の再燃が投資マインドを冷やした。こうした中、米ポールソン財務長官がインフレ懸念に対し「ドル介入も排除せず」と語ったことから円安が進展。１１日にドル・円が１０７円台に突入したことを受け、トヨタなど円安メリット関連株が買われ日経平均は３日ぶりに反発した。しかし、12日は上海株価指数の急落などアジア株安に加え１１日のＮＹダウ平均が２０５ドル安、１万２０００ドル大台に迫る下げなどから前日比２９４円安となり約２週間ぶりに１万４０００円大台を割り込んだ。週末は小反発、円安傾向から前日比８５円高の１万３９７３円となり、前週末比５１５円安となった。なお週末のＳＱ値は１万４０５３円。
・・・・今週の相場は、原油や為替相場を睨み一進一退となりそうだ。米国の「強いドル」発言は当面、口先介入と見られるものの、原油や穀物市況の高騰は世界的なインフレ懸念として世界共有の障害と認識されてきた上、同時に米国の政策スタンスがインフレ懸念払拭のためドル安阻止に舵取りを明確に切り始めたことから原油高やドル安の基調転換の兆しと捉えておかなければならない。円安傾向は引き続くとみられ、企業の想定レート１００円程度から足元の１０８円までの円安は相場にとって強い下支え要因となろう。今週は米証券大手の３−５月期決算が最も注目される。このほか米経済指標、ＮＹ連銀製造業景気指数、５月のＰＰＩ、住宅着工件数、鉱工業生産など数多くが発表予定。国内は東証で１６日に「ＴＯＰＩＸコア３０先物」が上場となる。
・・・・アジア株価の急落に怯える必要はない。 「蝶よ、花よ」と囃されたのはほんの半年前のこと。インドはガンダーラ、中国は桃源郷、ユーフォリアの世界から現実に引き戻された。前週１２日に上海総合株価指数は２９５７ポイントとついに３０００ポイントを１年３ヵ月ぶりに割り込み、昨年１０月１６日高値６０９２ポイントから５１％の下落となった。だが、半値に下がる株価は簡単には止まらない。半値８掛けあたりは最低でも覚悟しておく必要があるかもしれない。 中国株価の下落の理由は色々あろうが、直近はインフレ懸念と追加利上げ懸念だ。消費者物価は今年２月に前年比８．７％も上昇、５月こそ同７．７％と４ヵ月ぶりに７％台に低下したが、４月まで８％台の高水準を続けていた。とりわけ、生活に密接に関係する食料品は同１９．９％の高水準、豚肉に至っては同４８％の大幅な上昇を見せていた。四川大地震の四川省は豚肉や野菜など同国国内向け食品の一大供給地である。それだけに物価に与える影響は６月以降に本格的に顕在化すると見込まれている。 こうした懸念を見越し、中国人民銀行は７日に預金準備率を異例となる１５日と２５日に二段階で０・５％ずつ引き上げ、過去最高の１７・５％にすることを決定した。だが、原油など国際商品市況の高騰で輸入品価格も上昇してお
り、人民元相場の上昇と合わせて一層の追加利下げ策が取られる可能性が高かろう。
あわせて『速報』版も配信しました。詳細は明日にでも掲載します。
個人的には・・・・東洋紡（３１０１）、ガンホー（３７６５HC）あたりが狙い頃？？加えて荏原（６３６１）。
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本日の外人動向
株数（13社） 金額（10社）
売り 2580万株 363億円
買い 3310万株 399億円
差引き 730万株の買い越し （4日営業日連続の買い越し）
・・・・先週の相場は、円安傾向を背景に日経平均が二進一退の展開を見せた。週初めは３日続伸して始まり１万４４４０円と戻り高値を更新。円安基調を好感し輸出関連株が買われた他、長期金利の上昇に伴う利ざや拡大期待で銀行株も上昇した。ところが、３日の日経平均は前日比２３０円安の反落となった。３日間の上昇幅が７３１円にも達し高値警戒感が広がった上、米大手銀ワコビアＣＥＯの事実上の引責辞任による米株安や円安一服の動きに加え、このところ急落していた債券が急反発したためだ。４日になると、前日に米証券大手のリーマン・ブラザーズが３０−４０億ドル規模の増資を実施するとの観測やバーナンキＦＲＢ議長が利下げ打ち止めを匂わす発言をしたことからＮＹダウ平均が３日間続落。にもかかわらず日経平均は前日比２２６円と大幅に切り返した。しかも、４日に米モノライン大手２社の格下げ観測から信用不安が広がったが、５日の日経平均は原油価格が１２２ドルまで急落してきたこともあり、前日比９４円安の小幅反落に止まり相場の底堅さを窺わせた。週末はドル・円相場が１０６円台に突入。円安傾向や前日のＮＹダウ平均が２１３ドルの大幅高となったことを受け朝寄りから大幅反発。日経平均は一時１万４６０１円まで上昇したが、週末の米雇用統計を控え利益確定売りから、結局、１万４４８９円と戻り高値を再更新したが、前日比１４８円高に止まった。前週末比で１５０円高となった。
今週の見通し？？
・・・・今週の相場は米株安や原油高から波乱場面を迎えそうだ。前週末、原油価格が最高値を更新、一気に１３８ドル台へ駆け上った。つれて、ＮＹダウ平均が大幅安となった。これらを受け週初めは波乱のスタートとなろう。また、週末１３日には先物・オプションのＳＱを控えており神経質な展開が予想される。しかし、仮に下ぶれがあったとしても需給面から日本株の相対的な底堅い動きが予想される。年初からの騰落率で世界株価にアウトパフォームする日本株は、外国人投資家のアンダーウェイト是正や日本パッシングと囁かれた新興国市場からの逆流、などから外国人投資家の大幅な買い越しを集めている。また、信用不安の薄れや世界的なインフレ懸念が株式資産回帰の流れを造ってきている。さらに、アデランスＨＤの株主総会で役員再任が否決された事実は海外に日本の企業統治の改善期待に繋がると受け止められたことである。円安傾向も朗報だ。ドル円が１０６円台まで円安傾向になってきており、企業業績の上方修正期待のみならず設備投資マインドの回復にも繋がりそうだ。
米国株急落！？
・・・・一足先に梅雨入りしていたＮＹダウ平均は６日に地滑りのような下げを見せた。ＮＹダウ平均は前日比３９４ドルと１年３ヵ月ぶりの大幅安となり１万２２０９ドルに下落した。下落の背景は５月雇用統計で失業率が急上昇したことやＷＴＩ原油価格が１３８ドル台まで１０ドル強も急騰したためだ。
突っ込み過ぎか？
・・・・それにしても１日で約４００ドルの下げは少し突っ込みすぎであろう。もう１日４００ドルも下げれば１万１８０９ドルになり、先の３月安値１万１７４０ドルにほぼ並んでくる。まさか、あのときの恐慌状態が再び起こるとは考えにくい。穏当な下押し水準にやや早まって下げたのかもしれない。６日までの押し率を見ると、３月安値１万１７４０円から５月２日戻り高値１万３０５８ドルまで１３１８ドルの上昇幅に対し、下げは６４．４％の押し率にあたる。一般的に穏当な下押しレベルである初動の初押しはフィボナッチ数の６１．８％の押しとみられており、これを少し上回った程度である。また、２５日移動平均線乖離が−３．８７％のマイナス乖離に達している。これは先の３月１０日、ベアースターンズ証券破綻時の急落場面でつけた−４．６％に近づく乖離だ。多くの場合、ＮＹダウ平均の２５日移動平均線カイリは下方乖離でー４％を超える場面は突っ込み警戒局面となっている。
『速報』版よりダイジェスト（６月６日）
・・・・6361荏原についての緊急報告
速報で買い付けされた皆様にはご迷惑をおかけしました。本日の急落についてご報告申し上げます。
監査報告書で一部監査役の付記意見で「コンプライアンス上、重大な疑義有り、本事業報告を承認しない」が、本日の売り理由の一つされている。経理帳簿の虚偽記載を疑わせる記載もあるなどとして、株主総会において「決算書類承認の件」が決議事項とされている。会社側は、付記意見に関して会社資金の不正支出に関する調査は十分に実施、経理帳簿の虚偽記載は無いとのコメントを発表している。当面は、業績回復を材料に大幅に上昇しただけに株価の落ち着きを待ってみたいものです。
・・・・6361荏原についての追伸２弾緊急報告
速報で買い付けされた皆様にはご迷惑をおかけしました。本日の急落についてご報告申し上げます。
昨年の不祥事は既に解雇した副社長の不祥事で総額３億１０００万円で、既に８割方を回収した。民事事件として既に東証にも届け入れ済みと。目先筋の買い付きの投げが急ですが、この下げはあまりにも過剰反応と見えるが冷静なるご判断を。
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